Герой-мерзавец

Фрилансер-герой по прозвищу «Бог Смерти» Ясира спасает девушку-старшеклассницу Широгаминэ от уличных хулиганов. Позже она возвращается в бар, где пьёт Ясира, вместе с одноклассницей Индо. Девушки умоляют его спасти их подругу Сэйру, похищенную Демоном по имени «Лорд Янтарной Тернии».

Ясира и Широгаминэ направляются в логово «Лорда Янтарной Тернии» в Сибуе, чтобы спасти Сэйру. Сталкиваясь с врагами один за другим, Ясира раскрывает свои сверхспособности. Добравшись до внутренних покоев, они наконец встречают Демона лицом к лицу, но происходит неожиданное — Ясира оказывается в смертельной опасности. И тогда Широгаминэ принимает решение...

Ясира играет в карты в баре «Гунис», когда к нему заявляются Широгаминэ, Индо и Сэйра. Они просят его стать их «учителем» и помочь сдать экзамены в Академии, где им грозит отчисление. Ясира пытается избавиться от назойливых девушек, но упрямая Индо подкарауливает его. В этот момент на Ясира нападает слуга Великого Демона — «Лорд Клина Обеих Рук»...

По просьбе Исиноо Ясира неохотно соглашается охранять Широгаминэ. Вместе они проникают в клуб в Кабуки-тё, чтобы получить препарат Е3 у информатора Мацуги и задать «один вопрос». Однако они сталкиваются с мужчинами, которые под воздействием Е3 пытаются увести двух девушек — и Широгаминэ вновь выходит из-под контроля!

Сэйра просит Ясиру стать наблюдателем за её общественной работой, необходимой для получения зачёта в Академии. Речь идёт о поиске полицейской собаки, похищенной подозрительной группой. Ясира вынужденно сопровождает Сэйру в заброшенный торговый центр. Внутри тёмного здания их поджидают бесчисленные светящиеся глаза.

В Академии объявляется экзамен по фехтованию — от его результатов зависит, будут ли Широгаминэ, Индо и Сэйра переведены в следующий класс или отчислены. Ясира начинает тренировать своих «учеников» в школьном здании ночью. Он точно указывает на их слабые места, но вдруг они сталкиваются с неожиданным врагом...

Идо проявляет чудовищную силу благодаря Е3. Ясира, лишённый своего главного меча «Бастард», атакует врага деревянной тренировочной катаной. Случайно объяснив технику Широгаминэ, он невольно раскрывает неожиданную связь между её отцом и своим прошлым.

Смерть Исиноо потрясает героев. Значок «Расколотое Лицо Дракона», найденный на Идо и Реви, принадлежит таинственной организации «Полудракон», разжигающей вражду между Демонами. Разыскивая заказчика убийства Исиноо, Ясира отправляется в отдел по борьбе с демоническими угрозами при Министерстве образования и узнаёт, что на сына политика объявлена огромная награда. Этот сын — подчинённый «Лорда Клина Обеих Рук», с которым Ясира сражался несколько месяцев назад...

Из последнего сообщения Исиноо Ясира интуитивно понимает: за Широгаминэ, Индо и Сэйрой стоит что-то связанное с «Полудраконом». Когда девушки приходят в бар «Гунис» с просьбой о новой тренировке, Ясира задумывает план. Вскоре он вместе с тремя ученицами врывается на вечеринку Великого Демона «Лорда Гроба Бури», считающегося сильнейшим на западе Токио.

Противостоя чёрным костюмам из свиты «Лорда Гроба Бури», Ясира обучает учениц основам фехтования. Широгаминэ, Индо и Сэйра пытаются обезвредить охранников, но Широгаминэ, не желающая убивать врагов, испытывает трудности. Перед отчаянно сражающимися девушками появляется сам «Лорд Гроб Бури». Ясира пытается выведать информацию о «Полудраконе», но внез

Защищая Индо, Ясира получает тяжёлые ранения. Он руководит ученицами, заставляя их действовать сообща. Дополняя слабые стороны друг друга и используя свои особенности, три девушки методично побеждают нефилимов. В этот момент израненного Ясиру атакует очередной нефилим. Появляются Идо и Реви, управляющие нефилимами — битва героев входит в кульминацию!

Ясира и Широгаминэ побеждают Идо. Индо и Сэйра уничтожают оставшихся нефилимов — беспорядок на вечеринке заканчивается. Однако «Лорд Гроб Бури», исчезнувший во время боя, так и не найден. Личность заказчика убийства Исиноо остаётся неизвестной. После битвы с Широгаминэ происходит шокирующее событие, порождающее новую загадку. Что сделал её отец Такамию Кийото? Прошлое Индо также раскрывается — история переходит на новый этап.

Отправившись на Хоккайдо за информацией о полукровках-драконах, Тока сталкивается с загадочным хозяином «Горячих источников героя» и узнаёт о планах Повелителя Яркой Звезды.

Группа останавливается в подозрительных горячих источниках, где священник предлагает Марте план атаки на замок Повелителя Яркой Звезды, скрывающий тёмные секреты.

Начинается штурм замка, и Тока с учениками прорываются в серверную комнату, где обнаруживают шокирующие данные исследований полукровок-драконов.

В решающей схватке с Повелителем Яркой Звезды Тока раскрывает его причастность к экспериментам над людьми и узнаёт имя человека, стоящего за всем этим.

Вернувшись в Токио, Тока узнаёт о связи Повелителя Яркой Звезды с Такамией Киёто и о том, что город погружается в хаос из-за войн между Повелителями демонов.

Направляясь к Повелителю Бури и Гроба, группа попадает в засаду полукровок-драконов, и ученики Токи вынуждены сражаться в одиночку, чтобы защитить его.

Израсходовав ресурсы, Тока с учениками загнан в угол преследователями, и Кириминэ получает тяжёлое ранение, пытаясь защитить учителя.

Тока попадает в плен к Повелителю Бури и Гроба, но Джо, Сэра и Индō прорываются через оборону врага, чтобы спасти его и Кириминэ.

Тока допрашивает Повелителя Двух Рук о смерти Исино, но его гнев прерывает вмешательство Левии, и ученики вступают в тройной бой с полукровками-драконами.

Кириминэ находит свой путь к победе, а Тока сталкивается с Левией в финальном бою, обучая учеников на собственном примере, пока все движутся к решающей схватке.

Повелитель Бури и Гроба раскрывает Кириминэ ужасающую правду о её отце и экспериментах над ней, а Тока начинает финальную битву с Повелителем.

Выясняется, что король Артур стоит за всеми войнами, и Тока, осознав всю цену лжи, решает продолжать обманывать мир ради будущего своих учеников.