Ателье колдовских колпаков

Маленькая Коко встречает колдуна Кифлия. Она случайно узнаёт, как накладывать заклинания, и решает проверить свои силы.

Кифлий приводит Коко в ателье, где она начинает занятия магией. Девочка знакомится с другими ученицами — Тетией, Риче и Агатой.

Агата без ведома Кифлия отправляет Коко на экзамен. Чтобы его пройти, нужно принести цветок с вершины парящей в воздухе горы.

Кифлий и девочки посещают в городе магическую лавку. Коко замечает колдуна, когда-то продавшего ей книгу, и бросается в погоню.

Ученицы ищут способ выбраться из пространства, куда их затянуло запретной магией. Им нужно вывести из строя дракона.

Кифлий предлагает Коко потренировать заклинание во время готовки. Друг колдуна, Оругио, недоволен появлением новенькой в ателье.

Колдуны помогают людям, чью повозку смыло в реку, и Агата надеется проявить себя. Из-за обвала берега Коко попадает в беду.

Стражи намерены стереть память Коко из-за магии, которую та использовала. Начинается расследование, Кифлий находит зацепку.

Кифлий изучает улику и сталкивается с членом группы Шляпников. Коко теряет сознание после нескольких бессонных ночей.

Кифлий вынужден оставить Коко одну в больнице. Мальчик Тарта хочет помочь ей принять лекарство, но не может найти нужный пузырёк.

Коко обнаруживает тайное убежище Риче. Колдуны прибывают на экзамен, Кифлий заявляет, что сдавать его будет не только Агата.

Ученики должны найти способ пройти по дороге, на которую наложено заклинание. У мальчика Юини начинается паника.

Из-за внезапной атаки Коко, Тетия и Кифлий проваливаются под землю. В пещере Агата, Ричи и Юини пытаются сбежать от Шляпника.