Король шаманов

В этой серии мальчик по имени Морти опаздывает на автобус и решает срезать путь через кладбище, где он встречает шамана по имени Йо в обществе духов разных эпох. Так как Морти раньше не видел духов, он убегает, но потом решает узнать что к чему, и начинает следить за Йо. Однажды, когда он прятался на кладбище, его побила местная банда «Загнанные в угол», главарь которой — Рио, считает это место своим. Об этом узнаёт Йо и помогает Морти с помощью духа самурая Амидамару. Морти и Йо становятся друзьями.

Йо предлагает Амидамару стать своим хранителем, но тот отказывается. Морти хочет узнать больше о мире духов, а Йо - лучше разобраться в прошлом Амидамару. Они идут в исторический музей, где хранится меч Амидамару шестисотлетней давности. В музее они встречают духа Моске — старого друга Амидамару и помогают ему обрести покой. Амидамару остаётся с Йо в качестве хранителя.

В этой серии Йо все больше времени проводит с Амидамару, а Морти хочет стать шаманом. Но внезапно появляется Лен Тао — шаман в коротких штанишках, желающий править миром. Ленни считает, что духом надо управлять, а не дружить с ним. Он устраняет конкурентов до начала турнира и нападает на Йо, ранив его.

Йо просыпается в больнице, с места недавнего боя его увёз Рио, не дав Лену убить соперника. Йо рассказывает Морти о турнире. Лен появляется снова — чтобы завершить задуманное, но Йо удаётся его победить.

Здесь появляется Анна — будущая невеста Йо, она решает тренировать Йо, чтобы тот стал Королём шаманов. Она заставляет его делать изнуряющие физические упражнения, утверждая, что хорошая физическая форма позволяет добиться большего соединения с духом. Также она заставляет Морти убирать в доме и готовить еду. Джун, сестра Лена подсылает к Йо духов — охотников, но тем не удаётся его победить из-за усиленных тренировок Йо. Он убеждается в справедливости слов Анны и тренируется еще настойчивее.

Анна считает Морти трусом. В кино выходит повтор фильма семнадцатилетней давности с Ли Пай-Лоном в главной роли. Морти уговаривает друзей пойти на него. После окончания фильма на них нападает Джун со своим хранителем Ли Пай-Лоном. Ли Пай-Лон оказывается слишком силён для Йо, и видя, что последнему не победить и Джун хочет убить не только Йо, Морти убегает с места боя.

Бой продолжается, Джун предлагает Йо отдать ей Амидамару, но тот отказывает. Возвращается Морти, вместе с Рио он принёс Йо меч, с помощью которого тот наконец-то побеждает Ли Пай-Лона. Освободившись от контроля своей хозяйки, дух пытается убить её, но Йо защищает Джун. Пай-Лон настолько ослеплен яростью, что вновь атакует Йо. Анна вызывает дух учителя Пай-Лона, Шао-Линя, чтобы тот усмирил ученика. Йо, управляемый Шао-Линем, побеждает Пай-Лона. У Джуны катарсис из-за понимания того, что у духов тоже есть чувства. Пай-Лон добровольно остается защищать её.

Рио хочет стать шаманом и Анна берётся его тренировать. На деле она дает ему гору работы по дому, у Рио открываются таланты к приготовлению пищи. Джинни — ещё одна из семьи Тао нападает на Йо, но проигрывает.

В этой серии появляется Хоро Хоро, или просто Трей. Йо и Морти находят его на дороге. Приведя его домой и накормив, друзья узнают, что Трей пришел с севера, но потерял все свои вещи. Позже он рассказывает им о маленьком народе духов — минутианцах, которые живут под кувшинками. В очередной битве против духов-охотников обнаруживается, что он шаман, а его дух - маленькая минутианка. Анна находит вещи Трея, но он остаётся жить в их доме.

Рио, разочарованный тем, что ему не удаётся стать шаманом, грустит, уходит из дома Йо, и в заброшенном клубе для боулинга в него вселяется дух разбойника Токагеро по кличке ящерица. Он берёт в заложники Морти, крадёт из музея Меч Света, когда то принадлежавший Амидамару и приходит к дому Йо, вызывая того на бой. На самом деле это Токагеро хочет отомстить Амидамару за то, что последний убил его 600 лет назад, хотя Амидамару этого даже не помнит.

Йо и Амидамару были вынуждены разбить Меч Света, чтобы разоружить Токагеро, друзья Рио освободили Морти. Йо предложил Токагеро переселиться в него. Оказалось, что Токагеро не такой злой, каким хочет казаться. Амидамару говорит, что у Йо есть способность видеть в людях лучшее.

Рио очнулся и оказалось, что он стал шаманом вследствие вселения Токагеро, но он не рад этому. Рио впадает в уныние, перемежающееся с активностью в уборке дома. Друзья пытаются развеселить его, но у них мало что выходит. Амидамару грустит о своем друге Моске и о том, что ему пришлось сломать меч света. Анна предлагает план, а Рио с готовностью его выполняет. Объединившись с духом Моске, они заново перековывают меч свет. Рио уезжает искать что-то. Появляется отец Йо и заставляет Йо драться с духами, чтобы проверить его. В конце серии появляется звезда судьбы — сигнал к тому, что турнир скоро начнётся. Морти узнает подробности о короле шаманов. Рио встречает отца Йо.

Силва — судья турнира шаманов приходит, чтобы испытать Йо. Выдержав испытание, Йо получает мобильный оракул — знак того, что он участвует в турнире.

В первом раунде турнира необходимо принять участие в трёх боях и выиграть хотя бы два. Первый соперник Йо — Трей. Посмотреть бой приходят Морти, Анна и сестра Трея — Пилика. Итог — победа Йо.

Второй соперник Йо — Фауст VIII — потомок знаменитого Фауста, вступившего в сговор с дьяволом. Коварный Фауст берёт в плен Морти, который пришёл посмотреть бой друга.

Фауст рассказывает, что его цель в турнире — вернуть жизнь погибшей девушке — Элайзе, и ради достижения цели он не остановится ни перед чем. В итоге Йо проигрывает Фаусту и избегает смерти только потому, что его спас Лен Тао, чтобы убить собственноручно в третьем бою.

Морти просыпается в больнице и находит Йо, но тот прогоняет его, говоря, что Морти может помешать ему выиграть турнир. На самом деле Йо боится подвергать своего друга опасности, пока Морти сопровождает Йо — его всегда могут убить. Йо и Анна отправляются в Изумо — родной город Йо, чтобы тот увеличил свою силу. Морти и Рио решают отправиться вслед за ними, Рио всю дорогу поёт песню, импровизируя на ходу, по пути их преследует красная машина.

Тамара, ученица деда Йо — Йомея видит видение, что двое людей хотят навредить Йо, и вместе со своими духами Кончи и Пончи она нападает на Морти и Рио, но их выручает Анна. Она рассказывает Морти, что Йо вошёл в туннель Тартар, чтобы увеличить силу и вернётся он только через неделю. Тамара видит ещё одно видение, что Йо вернётся на следующий день, что и происходит. На него нападают две шаманки, преследовавшие Морти и Рио, но Йо побеждает их. Морти и Йо мирятся.

Йо вступает в бой с Леном. Тот оказывается силён, но Йо удаётся противостоять ему. Морти, как всегда, наблюдает за боем.

Бой продолжается. Джун Тао уговаривает дядю Лена остановить его, потому что она уверена, что Лен проиграет. Дядя не слушает её и запирает в подземелье. Лен проигрывает Йо, и его это радует. Силва, наблюдавший за боем, однако, говорит, что исход боя — ничья, и оба бойца проходят во второй раунд.. Йо приглашает Лена к себе домой и тот соглашается. Трей рассказывает, что он тоже прошёл во второй раунд. Лен благодарит Йо за доброту и уходит, чтобы победить своего дядю, который научил его ненависти.

На утро в дом Йо прилетает хранитель Лена — Басон и рассказывает, что Лен попал в плен к дяде. Анна запрещает Йо и остальным идти на помощь Лену, но те не слушают её и ночью отправляются на вокзал. На кладбище на них нападают братья Дзен — слуги Зика (в оригинале — Хао), и почти одерживают победу, но друзей выручает Рио, хранитель которого теперь Токагеро. Оказывается, что Рио тоже участвует в турнире.

Команда прибывает в замок Тао и на них нападают воины Дзиото. Трей и Рио остаются, чтобы задержать их, а Йо и Морти идут на поиски Лена. На втором подземном уровне Йо спасает Лена, Джун и Ли Пай-Лона. Джун говорит, что больше не будет сражаться, а Лен отправляется закончить начатое. Выйдя из подземелья Йо, Лен и Морти видят, что Рио и Трей победили четырёх воинов Дзиото, но проиграли пятому.

Морти узнаёт, что пятый воин Дзиото — Шаолинь, наставник Ли Пай-Лона. Его никому не удаётся одолеть, но неожиданно приходит Джун со своим хранителем и побеждают последнего Дзиото. После боя Лен уговаривает других шаманов уйти, потому что знает, что их могут убить. Герои решают остаться с Леном и вместе они входят в зал Тан-Гэн, где на них нападает дядя Лена.

По началу герои не могли победить дядю Лена, но в итоге им это удалось. Дедушка и мама Джун приглашают Йо и его друзей пировать и те с радостью соглашаются. После пира герои разъезжаются. Дядя Лена, понимая, что его время прошло, отдаёт Лену реликвию рода Тао — Меч Грома.

По возвращению домой, у Йо звонит мобильный оракул, сообщая о начале второго раунда турнира шаманов. Он должен проходить в месте под названием деревня Добби. Также Йо узнаёт, что в это место могут войти только шаманы, а значит Морти не может пойти с ним . Йо, Рио, Трей и Лен встречаются в аэропорту, чтобы сесть на самолёт в Америку. Там же впервые появляется Зик — шаман, называющий себя будущим королём.