Лонгмайр

Шериф Уолт Лонгмайр уже год оплакивает смерть своей жены. Он передал большинство полицейских обязанностей помощникам Брэнчу Коннали и Арчи "Ферг" Фергюсону. Взрослая дочь Лонгмайра Кэди беспокоится об отце. Виктория "Вик" Моретти - переехавший из Филадельфии детектив по расследованию убийств, прибывший в Вайоминг за полгода до этого и ставший одним из помощников Уолта, а давний друг Уолта Генри Стоящий Медведь помогает в любых делах с местной индейской резервацией. Офис шерифа расследует убийство, связанное с пропавшей индейской девушкой и передвижным борделем. В начальных сценах эпизода видно, как Уолт принимает душ. На его спине видны шрамы. Он подходит к деревянной коробке с чаем на кухне, но выбирает кофе. В конце эпизода Уолт видит коробку рядом с собой. В ней находится прах его жены.

На окраине округа Абсарока находят тело красивой молодой женщины. Единственными уликами, указывающими на ее загадочную смерть, являются разбросанные поблизости однодолларовые купюры и блеск ее тела. Уолт и Вик предполагают, что жертва была экзотической танцовщицей. В кармане жертвы они находят рисунок дерева с неузнаваемой надписью под ним. В ходе расследования выясняется, что женщина была меннониткой. Брат жертвы случайно убил ее, пытаясь вернуть в меннонитскую общину. За рамками расследования Уолт догадывается, что Кэди тайно встречается с кем-то, не зная, что этот кто-то - Бранч.

Трагический пожар в амбаре первоначально показался офису шерифа попыткой самоубийства, но дальнейшее расследование показало, что жертва инсценировала свою смерть. Владелец амбара скрывался от мафии. Эта новость нарушает работу отдела, поскольку Уолт - единственный, кто знает подоплеку дела. Ферг по ошибке наводит мафию на семью фермера и позже сдает свой значок Уолту, который отказывается его взять.

Рыбак обнаруживает в реке два тела, завернутых и связанных вместе. Офис шерифа проводит расследование и выясняет, что один из убитых был местным шайенским мальчиком, а другой - членом мексиканского наркокартеля. Картель выращивал марихуану на землях резервации, но Уолт обнаруживает, что в данном случае марихуану выращивал рейнджер парка, получивший ее во время службы в Афганистане. Рейнджер застрелил члена картеля, который застрелил мальчика из племени шайеннов. Затем он избавился от тел таким образом, чтобы создать впечатление, что картель убил обеих жертв. Нападает второй член картеля, но Уолт и рейнджер расправляются с ним, прежде чем рейнджера арестовывают за его преступления. Также выясняется, что жена Уолта ранее умерла от рака.

Этот эпизод основан на реальных событиях. Уолт расследует исчезновение мальчика Шайенна из приемной семьи. Два других мальчика пропадают из приюта. Все мальчики оказываются в баре Генри. Один из мальчиков рассказывает Уолту, что их похитил "собачий солдат" со шрамом под одним глазом. Уолт считает, что дети описывают Гектора, шайенского силовика. Уолт сталкивается с менеджером по работе с детьми.

Во время расследования нападения медведя, убившего осужденного убийцу, который был освобожден досрочно из-за переполненности тюрьмы, Уолт находит доказательства того, что кто-то приманил медведя, чтобы тот напал на жертву. В конце концов Уолт приходит к выводу, что виновником нападения был бывший начальник тюрьмы, который жаждал мести как за первоначальное убийство, так и за последующее убийство одного из своих помощников. Тем временем дядя Бранча Люциан Коннелли, бывший шериф в отставке, попадает в тюрьму после стрельбы из ружья в своем доме престарелых и оказывает косвенную помощь в расследовании.

Криса Саблетта находят избитым до потери сознания в его доме; одна из его картин была украдена. В ходе расследования выясняется, что и Саблетт, и его жена изменяли друг другу. Ветеринара родео подозревают в измене с миссис Саблетт, и всю его семью допрашивают, когда обнаруживают их автомобиль после кражи картины. Жена мужчины признается, что попросила сына проследить за ним до дома Саблетт. Сын ожидал увидеть своего отца с миссис Саблетт, но напал на Криса, когда увидел, что тот занимается сексом с его отцом. Барлоу Коннелли узнает, что Уолт был пьян на месте преступления, и просит Бранча использовать это против него на выборах. Бранч отказывается, говоря, что Уолт в это время технически был не на службе, но, тем не менее, раскрыл преступление и вернул картину.

Уолт находит труп владельца магазина после того, как ему позвонили и сообщили о приходе туда растрепанной босоногой женщины. Уолт находит в магазине скрытую камеру, благодаря которой его команда выясняет, что владелец магазина частично записал номер машины. Они также делают снимок женщины, который передают прессе. Родители женщины приходят в офис Уолта и говорят, что она исчезла несколько лет назад. Генри и Ферг просят выследить женщину из магазина и обнаруживают брошенного ребенка в кроличьем загоне. Уолт обнаруживает место, где был найден ребенок, и ловит другую женщину, которая позже рассказывает, что она и пропавшая женщина принадлежат к секте. По номеру машины они попадают на буровую площадку в соседнем округе, где Генри обнаружил дыру в заборе, через которую сбежала женщина, и где, как выясняется, работает лидер культа.

Президент местного племени шайенов найден застреленным в своей машине недалеко от резервации. Этот человек планировал принять закон, ограничивающий определенный процент наследуемого населения, чтобы получить большую долю прибыли от будущего казино. Еще большее сокрытие обнаруживается, когда убийца заявляет, что совершил преступление на территории резервации. Впоследствии тело было перевезено кем-то другим. Тем временем Уолт наконец узнает, что его дочь Кэди и Бранч недавно встречались. Это не отбивает у Бранча охоту продолжать выборы.

Два мальчика-подростка из четырех, ранее признанных невиновными в суде по делу о сексуальном насилии, найдены мертвыми от выстрелов стрелами. На обеих жертвах нарисован символ. Отец другого мальчика признается в убийствах, но не может нарисовать символ, когда его спрашивают об этом. Уолт подозревает, что отец защищает сына, настоящего убийцу. Он находит подростка, готового застрелить оставшегося мальчика. Признавшись в двух убийствах, мальчик признается, что под дулом пистолета оставшийся подросток заставил его совершить предыдущее сексуальное нападение. Оба арестованы за свои преступления. Тем временем детектив Фейлз из Денвера, получив от Уолта отбой, беседует с Кэди о смерти ее матери.