Безумцы

Дон Дрэйпер озабочен сохранением клиентской базы компании, продающей сигареты. Его новая секретарша Пэгги Олсон с трудом вписывается в коллектив, и ее куратор дает ей советы о том, как привлечь мужчин, чтобы добиться профессионального роста. Дон вместе с начальником встречается с Рэйчел Мэнкен и оказывается в ярости, услышав отказ на его предложение.

Пэгги скучает по Питу и отбивается от ухаживаний других мужчин. Жена Дона Бэтти страдает от дрожи в руках, и врачи рекомендуют ей обратиться к психиатру, что не нравится Дону. Однако он в итоге соглашается, и Бэтти общается с терапевтом, после чего с ним тайно связывается Дон.

На случайной встрече с Рэйчел Дон целует ее и признается в том, что он женат. Родители Салли устраивают вечеринку в честь ее дня рождения. Соседка Бэтти из-за неудачного брака не чувствует себя комфортно на празднике, а Дон резко уходит и возвращается с золотистым ретривером в подарок дочери.

Пит просит отца помочь внести первоначальный взнос за дорогую квартиру, которую требует его жена. После отказа родителей Пита, Труди обращается к своему отцу, который с радостью соглашается. Бэтти помогает Хелен и присматривает за её сыном, который вскоре влюбляется в нее.

Дон получает награду за свою работу в рекламе, после чего в офисе появляется его младший брат. Дон рассказывает Адаму, что сменил имя, но отказывается делиться информацией о своей нынешней жизни. Пэгги узнает о существовании Мидж и рассказывает об этом Джоан, в то время как Пит начинает ревновать Труди.

Дон находит повод для встречи с Рэйчел, после чего она признается сестре, что испытывает симпатию к Дону. Роджер начинает встречаться с Джоан, но она отказывается от его предложения снять квартиру. Пэгги помогает Фредди с идеями для рекламной кампании помады, чем сильно впечатляет его.

Хелен предъявляет Бэтти претензии за ее подарок Глену. Роджер чувствует себя одиноким и напрашивается на ужин в дом Дона. Увидев, что он флиртует с Бэтти, Дон решает отомстить Роджеру, и уговаривает его поесть и выпить перед важной встречей.

Идеи Пэгги принимает клиентская сторона, и команда приглашает ее отпраздновать. Пит относится к ней холодно, несмотря на недавнюю связь. Тем временем Сал встречается с Эллиотом в ресторане. В компании Мидж и ее друзей, Дон вспоминает моменты из детства.

Глава конкурирующего агентства предлагает Дону работу и говорит Бэтти, что она подходит для их рекламной кампании. Пит думает, как помочь Никсону в предвыборной гонке, а Пэгги признается Джоан, что писательство её интересует больше, чем привлечение мужчин.

Роджер пытается убедить Джоан провести вечер с ним, но она предпочитает компанию своей соседки. Пит сообщает Дону, что один из его клиентов уходит в другое рекламное агентство. Роджер знакомится с близняшками на рекламном кастинге, и после попытки сблизиться с одной из них, переносит сердечный приступ.

Отправив Дону посылку, Адам совершает самоубийство. Роджер возвращается на работу, но снова страдает от сердечного приступа во время встречи с клиентом. Текст Пэгги для устройства для похудения впечатляет Дона, а Бэтти чувствует себя одинокой, пока ее муж проводит время с Рэйчел.

Сотрудники агентства устраивают ночную вечеринку, чтобы посмотреть результаты президентских выборов. Когда Дон отказывается дать повышение Питу, он шантажирует его, используя находки из посылки Адама. Увидев содержимое посылки, Дон просит Рэйчел сбежать вместе с ним.

Дон мстит Питу и просит Пэгги написать текст для заказа компании его тестя. Олсон страдает от болей в животе и узнает о скрытой беременности. Тем временем Бэтти изучает, с кем разговаривал Дон по телефону и узнает о том, что он общался с ее терапевтом. Дон звонит в отель и узнает о самоубийстве брата.