Магия и мускулы

Это Магическое Царство. Естественно, все, кто живёт в этом мире, могут использовать магию. Магия — обычная часть повседневной жизни. Но глубоко в одном из лесов живёт мальчик по имени Мэш и его приёмный отец Регро. Мэшу часто запрещали ходить в город. Причина проста: у всех людей на лице есть особая метка, подтверждающая способность к магии, а у Мэша такой метки нет — ведь он не может пользоваться магией. Однажды, пока Регро отсутствует, Мэш всё же решается отправиться в город, чтобы купить свои любимые заварные пирожные...

Ради спокойной жизни вместе с Регро Мэш решает поступить в престижную Восточную магическую академию Истон и стать самым выдающимся и уважаемым учеником — Божественным Провидцем. Лишь те, кто обладает исключительной магической силой, могут пройти вступительные испытания, но Мэш с лёгкостью преодолевает их все благодаря своей физической мощи. Во время испытания в лабиринте к нему присоединяется студентка по имени Лемон, и вместе они стремятся добраться до цели.

Мэш продолжает учёбу в магической академии при поддержке Финна, с которым делит комнату в общежитии. Однажды его вызывает Ллойд — старшекурсник, похожий на Финна, — и незаметно заставляет выполнять за него поручения, убедив Мэша, что это поможет ему стать Божественным Провидцем. По мере обострения ситуации Мэш случайно обнаруживает Финна, лежащего перед Ллойдом в луже крови...!

Решено, что Мэш будет представлять общежитие Адлер в популярном в Магическом Царстве виде спорта под названием «Дуэло», где используются мётлы. Во время матча игрок из соперничающего общежития Ланг начинает увеличивать разрыв в счёте, применяя подлые приёмы, например, нападая на прошлогоднего MVP — Тома. Когда команда Адлер оказывается в безвыходном положении, сможет ли Мэш силой своих мускулов привести их к победе...?! Позже к Мэшу неожиданно подходит лучший студент академии с двумя метками — красавец Лэнс...!

Мэш побеждает Лэнса в игре, поставив на кон серебряные монеты, и освобождает Финна, Лемон и Тома из бутылок. Учёба и задания идут своим чередом, но затем для общежитий Адлер и Ланг проводится совместное внеклассное мероприятие: нужно уничтожить лесных скорпионов и заработать монеты. Заблудившись в лесу и оставшись один, Мэш случайно начинает работать вместе с первокурсником из своего общежития по имени Дот...?!

Мэша и Дота замечает Сильва — студент из общежития Ланг, известный своим дурным поведением. Он предлагает пари: мальчики должны выдержать по пять ударов его магией. Если выдержат — Сильва отдаст серебряную монету. Дот решает принять на себя удары и за Мэша тоже. Он выдерживает десять ударов, но Сильва раскрывает жестокую правду. Наблюдая за этим, Мэш принимает решительное решение.

Мэш побеждает Сильву, уничтожает гигантского лесного скорпиона и успешно завершает совместное внеклассное задание. Пять собранных серебряных монет превращаются в одну золотую, и Мэш узнаёт о существовании элитных студентов общежития Ланг, охотящихся за монетами, — семерых членов «Магия Лупус». Однако позже, разыскивая следующую аудиторию, Мэш случайно забредает в укреплённую базу «Магия Лупус». Хотя ему удаётся выбраться живым, чёрная тень приближается к Мэшу и его друзьям, пока они убирают совиные домики...

После того как Мэш и Лэнс побеждают Олоре и Ансера из «Магия Лупус», перед ними появляется Эйбисс, чтобы забрать своих товарищей, оставляя после себя тревожную атмосферу. Мэш обсуждает будущее с Лэнсом, пока они пекут заварные пирожные, но вдруг врывается Лемон. Оказывается, Том временно потерял способность пользоваться магией. В ту же ночь Мэш и его друзья отправляются исследовать школу, чтобы раскрыть тайну, и обнаруживают странно выглядящую Лемон...

Преследуя Лемон и обнаружив дверь в подвал, Мэш и остальные сталкиваются с «Магия Лупус» в самом низу. Лэнс сражается с Третьим Клыком Виртом, а Мэш — со Вторым Клыком Эйбиссом. Начинается решающая битва!!

Пока Мэш и Лэнс побеждают своих противников и спешат на помощь Лемон, Дот и Финн сражаются с Пятым Клыком Лав и Четвёртым Клыком Майло. Дот отчаянно сопротивляется силе Лав, но из-за неожиданного события его магическая сила резко возрастает, и он претерпевает трансформацию. В чём же секрет...?

Несмотря на победу над Лав, Дот весь в синяках и ранах. Майло отказывается использовать на Мэше магию окаменения и атакует Дота. Внезапно появляется Божественный Провидец Рэйн, и Майло мгновенно падает без сознания. Рэйну сообщил Вальберг, что агенты Инносент Зиро проникли в школу, и он явился, чтобы дать им отпор. Тем временем Мэш достигает Первого Клыка Абеля. Мэш раскрывает свою скрытую ярость. Каким будет исход этой решающей битвы?!

Мэш побеждает Абеля. Все, кроме Лемон, радуются, когда остальные студенты освобождаются от превращения в кукол. В это время Рэйн сталкивается с агентом Инносент Зиро, переодетым под Лэнса. Однако агент ускользает, оставив Рэйна позади, и отправляется за Абелем, который теперь ему без надобности. Новая угроза неотвратимо надвигается на Мэша и его друзей...!