Меч и жезл Вистории

Движимый обещанием, данным в детстве, Уилл Серфорт полон решимости взойти на вершину Магической академии Ригарден и стать величайшим магом в истории. Есть только одна проблема... Уилл не может использовать магию.

Победа Сиона над грозным монстром становится главной темой разговоров в академии, но только он и несколько преподавателей знают правду. Эдвард, в частности, не может этого принять и, будучи учителем академии, готовит особое «занятие» для одного конкретного студента.

Леди Эльфария отдаёт академии приказ: собрать ледяные ядра Ледяного Странника. Уилл немедленно отправляется в подземелье, но оно уже заполнено другими студентами, стремящимися выполнить задание. Пытаясь найти менее людное место, он замечает, как однокурсника атакуют!

Вся академия гудит в предвкушении грядущего фестиваля, но Уилл не подал заявку ни на одно из соревнований из-за отсутствия магии. Вместо этого он усердно учится и подрабатывает, чтобы оплатить обучение. И тут к нему на работу приходит один из лучших студентов его курса.

С помощью Колетт Уилл всё же участвует в Большом магическом фестивале. Толпа ликует, наблюдая, как он прогрессирует — сочетая магию Колетт со своей невероятной физической силой. Но для третьего члена их команды это лишь напоминание о болезненном унижении.

Посреди выступления на фестивале Сион неожиданно нападает на Уилла. Его эмоции питают магию, а Уилл в отчаянии пытается понять, что движет Сионом. Тем временем Юлиус всё ближе подбирается к победе в этом испытании.

Уилл под атакой. Юлиус использует одну из Двенадцати тайных ледяных магий, созданных гениальной магичкой Эльфарией. Зрители в изумлении замирают. Но никто не знает магию Эльфарии лучше Уилла — и теперь начинается его контратака.

Студенты академии вдруг начали смотреть на Уилла иначе — и он получает целый поток приглашений присоединиться к разным группам на грядущую всеакадемическую практику. Колетт в панике сама устраивает свидание с Уиллом, но появляется неожиданный третий участник.

Начинается всеакадемическая практика. Лианна, Вигналл, Юлиус, Сион и Уилл, с Колетт на буксире, вместе спускаются в подземелье. Несмотря на сомнения в полезности Уилла, команда прорывается до 10-го этажа, где их ждёт главная цель — Сияющий Наберус.

Уилл и остальные попадают в опасный район подземелья. Оставшись наедине, Вигналл неохотно открывается Уиллу, рассказывая о корнях своих страхов. Тем временем перед Колетт и Лианной появляются два мага в плащах тёмной магии.

Окружённые бесчисленными монстрами, Уилл и его товарищи в беде. Но даже в такой ситуации Уилл настаивает: они должны сражаться. Перед ними — Злой Великий Герцог, тот самый монстр, что сбросил их на 11-й этаж. Команда отступит — или даст отпор?

Ведомый жезлом и мечом, Уилл наносит удар по Великому Герцогу, но даже его поражение может не дать им шанса выбраться из подземелья. Тем временем Воркнер и Эдвард мчатся к ним на помощь, но положение выглядит безнадёжным. Однако Уилл — не из тех, кто сдаётся.