Могучая Девятка

После взрыва, ускоряющего время, королева угрожает королю войной в случае, если он не вернет маяк. Пока монахи расследуют взрыв, Бо обнаруживает фрагмент кристалла, однако Зинот забирает фрагмент и отчитывает ее. Бо следует за ним и выясняет, что он состоит в сговоре с Оэелией.

Форд и Вандран заканчивают спарринг, когда их корабль неожиданно взрывается. После этого Форд приходит в себя в одиночестве и находит оружие Вандрана. Тем временем Бо узнает о своей первой миссии, а Джестер общается с невидимой сущностью. Королева отдает приказ Эссэку вернуть маяк, а Веррату — приготовиться к войне.

Моллимок уверенно убеждает, что с номером Тойи карнавал будет спасен. Ожидая транспорт, Форд и Джестер играют в игры и обсуждают покровителей. У Нотта и Калеба свои планы на караван Тойи, однако, увидев Оэлию, Калеб замирает. Когда они сталкиваются с Бо, Нотт крадет у нее камень, в то время как Моллимок просит Форда и Джестера посмотреть номер Тойи.

Всем, кто выжил после карнавала, предъявляют обвинение в нападении и арестовывают. Они сбегают и начинают расследование, чтобы очистить свою репутацию. Герои отправляются на поиски Жабы и сражаются с ней, чтобы освободить Тойю.

Могучая девятка захватывает Оэлию, но она отравляет Форда и ломает амулет Калеба. Нотт лечит Форда, пока Бо и Калеб допрашивают пленницу. Ей удается поссорить их между собой и сбежать. Калеб решает рассказать свою историю команде, и делится тем, что делал в качестве вольстракера.

Дайрон получает послание, в котором говорится о том, что ей не стоит доверять Калебу. Астрид следит за ним, в то время как Джентльмен соглашается заменить его амулет, если группа украдет компас. Пока герои из Могучей Девятки учатся доверять друг другу, Икитона арестовывают за измену.

Арест Икитона приводит к казни. Джентльмен предлагает Могучей девятке работу, после чего группа разделяется. Дайрон призывает Бо залечь на дно, в то время как Калеб решает отомстить Икитону. Дейрта признается в том, что у нее Тифос, а ДеРогна обретает красные глаза — такие же, как у Молли.

Во время торжественного вечера Бо и Форд занимаются отвлечением Икитона и Вольстракеров, пока Джестер запускает фейерверк. ДеРогна пытается убить Моллимока, в то время как Нотт и Калеб проникают в башню. После того как их обнаруживает Икитон, Могучая Девятка убегает в канализацию.