Непризнанный школой владыка демонов!

«Слушайте же, мои возлюбленные потомки. Ваш прародитель вернулся». Самый могущественный Король Демонов в истории — Анос, прославившийся своей тиранией две тысячи лет назад, — возрождается в новом мире. В Академии Владыки Демонов проходят вступительные экзамены: здесь обучают его потомков, чтобы выбрать достойного преемника и будущего Повелителя Демонов. Экзамен представляет собой практическое испытание — дуэли между учениками. Уставший от войны и разрушений мира прошлого, тиран-Король Демонов Анос появляется на арене.

Несмотря на то, что он — прародитель расы демонов и обладает колоссальной магической силой, в Академии Аноса считают неудачником. Не обращая внимания на эту несправедливость, он продолжает демонстрировать своё подавляющее превосходство и участвует в командном экзамене в качестве лидера. Одноклассники насмехаются над ним, называя помесью, и единственной, кто соглашается быть в его команде, оказывается Миша. Их соперниками выступают во главе с Сашей — старшей сестрой Миши, которая презирает её и называет «бракованной куклой».

«Ещё одно… Я рада, что встретила тебя». Не сумев понять истинный смысл этих прощальных слов Саши, проходит много времени. Ивис — один из Семи Старших Императоров Демонов, созданных самим Аносом из своей крови, — проводит в Академии Владыки Демонов специальное занятие под названием «Великое магическое обучение». Эмилия умоляет Аноса вести себя почтительно по отношению к Ивису, но тот без колебаний обращается к нему с явным пренебрежением.

Миша раскрывает шокирующую правду: «В полночь в мой 15-й день рождения я исчезну». Миша вообще не должна была существовать в этом мире, но благодаря магии Ивиса Некрона она получила возможность жить, пусть и временно. Она смирилась с тем, что проживёт всего 15 лет, но Анос отвечает ей: «Есть две вещи, которых я не понимаю: сожаление и слова “это невозможно”». Неудачник разрушает трагедию и несправедливую судьбу, связывающую двух сестёр.

Вскоре после встречи Аноса с Мишей и Сашей, а также его битвы с Ивисом, в Академию Владыки Демонов приходит новый студент — Рэй. Будучи Владыкой Магического Меча и обладая силой, достаточной, чтобы одолеть любого из Семи Старших Императоров Демонов, Рэй прямо заявляет, что хочет присоединиться к команде сильного лидера, и просит вступить в команду Аноса. Однако Анос отказывает ему и предлагает условие: «Если докажешь, что достоин, я позволю тебе стать одним из моих последователей». Рэй решает собрать собственную команду и вступает в прямое противостояние с командой Аноса во время командного экзамена.

В знак признания их успехов на командном экзамене Анос принимает в свою команду Рэя и Мису. Команда собирается у него дома, чтобы отпраздновать, но вскоре объявляют, что Рэй и Анос станут участниками Турнира Магических Мечей. Рэй рад возможности сразиться с Аносом снова, но тот подозревает скрытые мотивы за этим событием. Ситуация обостряется, когда Миса приводит Аноса на встречу с одним из Семи Старших Императоров Демонов — Мельхейсом Бораном.

Анос решает во что бы то ни стало разгромить роялистов, какими бы кознями они ни воспользовались. В первом поединке Турнира Магических Мечей он сражается мечом, полученным от своего отца Густы. Тем временем в раздевалке Рэй хватается за грудь. Почувствовав, что с ним что-то не так, Анос предполагает, что Рэя контролируют извне, и, возможно, у похитителей есть заложник. Кто же стоит за кулисами, управляя Турниром Магических Мечей?

Анос и Рэй сходятся в решающем поединке финала Турнира Магических Мечей в Дильхаде. Из-за того, что Шейла взята в заложники, оба не могут сражаться в полную силу и приходят к общему решению. В самый кульминационный момент схватки над ареной появляется гигантский магический круг. Окружающая реальность начинает искажаться, и обоих переносит в иную размерность. Загадочный кукловод, стоявший за всеми недавними событиями, наконец раскрывает свою истинную личность.

После Турнира Магических Мечей Анос и другие студенты отправляются в Азешон — город в Человеческом Мире — для обмена с Академией Героев. Пока остальные исследуют город, Анос направляется в Академию Героев, заявив, что хочет кое-что выяснить. Хотя посторонним вход туда запрещён, он без колебаний пытается проникнуть внутрь. Перед ним появляется Элеонора Бьянка — студентка третьего курса Академии Героев, — и с хитрой улыбкой говорит: «Пока ты со мной, тебе ничего не грозит». Она становится его проводником по академии.

Анос и студенты Академии Владыки Демонов приступают к первому дню межакадемического обмена с Академией Героев. Однако вскоре выясняется, что «обмен» — лишь прикрытие: их встречают открытой враждебностью. Ревест, один из лучших учеников третьего курса Академии Владыки Демонов, подвергается насмешкам со стороны студентов Академии Героев, когда не может активировать магическое заклинание. Демоны глубоко оскорблены таким отношением, но слова Аноса всё меняют: «Как всегда, люди так любят расставлять нам ловушки, не так ли?» Межакадемический обмен начинается под зловещим знаком.

Начинается второй раунд межакадемических испытаний. После позорного поражения Ревеста от Хайне Анос и его команда вступают в бой со студентами Академии Героев. Анос заявляет, что придумает стратегию, если это понадобится, и атакует врагов всей мощью своей магии. Однако из-за магического барьера «Де Игелия», охватившего весь город, и юной девушки по имени Зешья, владеющей священным мечом «Энхейл», атаки Аноса оказываются бесполезны. Команда не может найти выхода из ситуации, но Миша предлагает план, который может привести их к победе.

«Пожалуйста… единственный, кто может остановить Зешью, — это я». Анос несёт Мишу, находящуюся на грани смерти после нападения Диего, в одну из внутренних комнат храма. Там их уже ждёт Элеонора, заявляющая, что она — «воплощение самой магии». Она раскрывает смысл своих слов и обнажает безумие, охватившее Академию Героев.

Всё началось две тысячи лет назад. Ситуация резко меняется, когда раскрывается истинная личность человека в чёрной маске — Авоса Дильхевии. Даже спустя две тысячи лет раны, нанесённые бесконечной враждой между демонами и людьми, так и не зажили. Король Демонов-Тиран, Анос Вольдигорд, делает свой выбор…