ПОНИ

Беатрис и Твайла — жены агентов ЦРУ, живущие в Москве. После трагических событий они ненадолго приезжают в США и решают разобраться в том, как погибли их мужья. При поддержке Дейна Уолтера они возвращаются в Россию и устраиваются на работу в посольство.

Твайла приходит на помощь Беатрис и спасает ее от агента КГБ. Дейн предлагает девушкам пройти обучение на шпионов. Саша выполняет задание, однако полученные фотографии оказываются непригодными. Беатрис проникает в его квартиру, и вскоре передает ему еще один фотоаппарат.

Беатрис готовится к свиданию с Васильевым. Твайла дает ей совет о том, как его заинтересовать, не вступая в близкие отношения. Узнав о смерти проститутки, Твайла начинает расследование и выясняет, что подобным образом было убито несколько женщин. Беатрис ведет Васильева в квартиру Саши, пока он с Твайлой устанавливает устройство для прослушки в машине агента КГБ.

К Твайле и Беатрис обращается Вера, которая может организовать встречу с высокопоставленным агентом КГБ. Она просит документы и средства для отъезда из страны, и Беатрис ищет способы заработать для нее деньги. Накануне встречи Вера признается в том, что Том был двойным агентом, что приводит к несчастному случаю.

Маня готовится к встрече с Гусеницей, выдавая себя за Веру. Во время игры в покер Беатрис знакомится с бывшей девушкой Васильева, а Твайла видит, как Маню похищают сотрудники КГБ. Васильев уходит с игры, чтобы допросить ее, и Беатрис спешит сообщить их местонахождение, используя жучок в машине Васильева.

Беатрис показывает Дейну кассету с изменой Криса, однако он утверждает, что это было частью операции. Вместе с Иванной Твайла притворяется проституткой, чтобы получить нужную информацию, в то время как Беатрис приглашает Васильева к Саше домой. Дейн тяжело переживают критику инспектора Стэнли.

Герои предполагают, что Васильев реализует план по привлечению высокопоставленных американцев в КГБ. Выследив Андрея, Твайла проникает в его дом и крадет посылку, которую он передал жене. Тем временем Дейн получает электрошоковую терапию.

Маня возвращается в Беларусь, не подозревая, что за ней следит американский агент. Дейн и Эмиль обнаруживают Криса в квартире, пока Твайла и Беатрис сбегают с концерта с помощью Иванны. На даче Аксаны они обнаруживают компромат на Васильева, и вскоре понимают, что находятся в его доме.