Первобытный

Возвратившись домой после рыбалки, Копьё становится свидетелем убийства своей семьи хищными динозаврами. После продолжительного уныния он видит призраков своих родных и решает жить дальше. Однажды в джунглях он замечает тираннозавра и следует за ним, чтобы убить. Уже замахнув копьё, он обнаруживает, что это самка, у которой есть детёныши. Однако столкновение прерывает нападение группы тех самых динозавров, что съели человеческую семью. Теперь их цель — детёныши Клыка. Человек и тираннозавр убивают хищников, но затем приходит их более крупный сородич и сжирает выводок. Имея одного врага, Копьё и Клык вынужденно объединяются, и, оседлав тираннозавра, человек наносит хищнику решающий удар. Тоже лишившись семьи, Клык следует за Копьём в его путешествии.

Тираннозавр докучает человеку в повседневных делах: всюду следует за ним, мешает охотиться, настигая добычу раньше Копья, не даёт спать своим громким дыханием и так далее. В очередной раз, когда на охоте добыча достаётся Клыку, терпение человека заканчивается, и он нападает на тираннозавра. Во время их схватки начинается ливень, только к концу которого герои замечают, что сражаются около гнезда гигантских змей. В этот момент созданный ливнем поток смывает персонажей вместе со змеями, где под водой происходит сражение с рептилиями. Течение выносит героев к водопаду, однако они переживают падение. Затем Клык приносит человеку обломок копья, и его обида на динозавра проходит. В последующей сцене Копьё охотится верхом на Клыке, и человеку достаётся добыча.

Престарелый и обессиленный мамонт отстаёт от своего стада во время бурана, став в итоге добычей Копья и Клыка. Человек сооружает из костей и бивней сани, грузит на него мясо слона, после чего вместе с тираннозавром укрывается от вьюги в пещере. Ночью стадо мамонтов обнаруживает труп своего товарища и находит рядом следы, которые ведут к той же пещере. Мамонты нападают на героев и почти одолевают их, однако в последний момент Копьё начинает защищаться бивнем убитого слона, что заставляет мамонтов прекратить нападение. Человек понимает, что стаду нужен только бивень, и отдаёт его. Мамонты отправляются на кладбище слонов, где кладут бивень на землю и прощаются с товарищем, касаясь его останков хоботами.

За Копьём и Клыком гонится стая хищных динозавров. Хищникам удаётся окружить героев, однако в этот момент восходит кровавая луна, и динозавры спешно убегают. Человек и тираннозавр отправляются дальше и обнаруживают поселение людей, которые прячутся под камнями от терроризирующей их стаи монстров, похожих на гигантских летучих мышей. Герои вступают с чудовищами в битву, но тем удаётся утащить Копьё в свою пещеру. Клык приходит к нему на выручку, позволяя монстрам себя похитить, и обнаруживает человека, закутанного в паутину огромного паука. Клык помогает Копью выбраться. Вдвоём они убивают паука и сбегают из пещеры. Чудовища отправляются за ними в погоню. Тогда герои заманивают их к стае динозавров из начала эпизода, где монстров ожидает гибель.

Копьё и Клык находят водоём в джунглях. У воды на них нападает и похищает стая человекообразных обезьян. Человека и динозавра крепко связывают и помещают на боевую арену, где гориллообразные обезьяны сражаются друг с другом на глазах у других обезьян. Командует боем обезьяна-жрец, который поит победившую гориллу напитком, повышающим её силу и ярость, и выставляет против неё Клыка. Динозавр оказывается на грани гибели. В ярости Копьё разрывает на себе путы, добирается до жреца и выпивает его напиток. Мгновенно обратившись в яростное чудовище, Копьё убивает гориллу и жестоко расправляется с остальными обезьянами. Когда действие напитка проходит, человек пытается разбудить лежащего без сознания Клыка, но тот так и не приходит в себя.

Серия начинается с показа стада брахиозавров. Ничто не предвещает беды. Одного из Длинношеих кусает явно больной паразауролоф, и тем самым заражает его.Заражённый очень быстро начинает гнить живьём и впадает в безумие. Больной брахиозавр уничтожает всю популяцию, включая яйца. Копьё и Клык находят место бойни. Они шокированы количеством трупов. На Копьё (у которого всю серию почему то нет копья) и Клык нападает заражённый. Погоня заканчивается падением Брахиозавра и героев в каньон. Длинношеий не подаёт признаков жизни и герои, потерявшие все силы, засыпают в пещере неподалёку. Копью сниться кошмар о ужасах заражения и он просыпается.Копьё и Клык обходят труп стороной и пытаются уйти, но труп не такой уж и мёртвый.Начинается вторая погоня. Копьё и Клык смогли заманить заражённого в лаву и он сгорел заживо.

Копье мучительно из-за очевидной потери Клыка после событий его битвы с Обезьянами. Клык просыпается, но получает тяжелую травму. Видя, что трупы обезьянолюдей привлекают стервятников , Гарпун строит носилки, чтобы нести Клык, и вылепляет себе новое копье. Он изо всех сил пытается вылечить ее, одновременно пытаясь отбиваться от диких собак, когда она находится в беспомощном состоянии. По мере того, как стая собак растет и продолжает преследовать пару, Копье и Клык вынуждены укрыться в пещере, где Копье приходится сражаться с плотоядными бронированными жуками . Когда собаки атакуют пещеру в большом количестве, Копье защищает Клык достаточно долго, чтобы Клык исцелился и помог Копье уничтожить нападавших.

Копьё и Клык встречаются на ритуале с племенем примитивных человеческих ведьм . Лидер племени использует темную магию, крадя сущность пещерного человека мужского пола, чтобы родить ребенка женского пола, которого она отдает последователю в качестве своей дочери. Ведьмы замечают Копье и Клык и преследуют дуэт, захватывая Копье и магически управляя Клыком. Одна из ведьм, Лула, использует свою магию, чтобы путешествовать в их прошлое, чтобы наблюдать за трагедиями, которые постигли их. Потеряв собственную дочь, упавшую со скалы, Лула спасает пару от других ведьм, жертвуя собой, останавливая главную ведьму, чтобы помочь им сбежать. Клык и Копье оплакивают потерю своего спасителя перед тем, как отправиться в джунгли. В загробной жизни Лула воссоединяется со своей дочерью.

Копье и Клык находят изуродованные останки смилодона , убитого таинственным невидимым существом. В то время как Копье хочет исследовать это, Фанг отказывается позволить ему. На следующую ночь таинственное существо убивает стадо трицератопсов поблизости, но Клык отказывается позволить Копье приблизиться к этому месту. На следующий день Копьеносец и Клык слышат странный визг, выдерживая сильный шторм. Позже той же ночью это же неизвестное существо нападает на дуэт, заставляя их бежать в туманный лес. Загадочное существо настигает их, и они борются с невидимым противником, но Клыку удается его ранить. Когда зверь-антагонист издает оглушительный вопль, Копье узнает о своей слабости к свету. Используя искры из своего оружия, Копья, с помощью Фан, создает кольцо огня в ловушку невидимый монстр, который кратко показал быть барионикс / теризинозавр -как теропода , и они в конечном итоге убить его.

Во время рыбалки Копьеносец и Клык встречают загадочную лысую пещерную женщину, связанную деревянным воротником и металлическими нарукавниками и украшенную татуировкой скорпиона на затылке. Она убегает от плиозавра , которого убивает Копье. Дуэт заинтригован ею, и она сама проявляет к ним интерес, следя за ними во время их путешествия. Женщина демонстрирует свои способности к кулинарии и стрельбе из лука, и каждую ночь Копье становится свидетелем ее молитв луне. Копье и Клык освобождают ее от ограничений, и она представляется как Мира. Благодаря сочетанию ее родного языка и рисунков на песке Мира говорит Копье, что ее народ был порабощен захватчиками, но она сбежала. Трио разбивает лагерь в пещере, и Мира показывает, что она молится луне как средство молитвы за безопасность своей семьи. На следующее утро Миру похищает группа Обезьян. Копье и Клык преследуют Миру только для того, чтобы найти обезьян-людей, убитых стрелами, а также странные следы на земле.