Борджиа

После смерти Папы Иннокентия VIII кардинал Родриго Борджиа с помощью своих сыновей путём взяток и умасливаний заставляет других кардиналов избрать его новым понтификом на тайном голосовании. Кому-то он предлагает земли, кому-то золото, а Асканио Сфорца - должность вице-канцлера. Родриго все удается, и он становится новым папой, Александром VI. Два других честолюбивых кардинала, Орсини и Джулиано делла Ровере, немедленно начинают плести против него заговор. Когда Орсини проводит ужин для кардиналов и нового Папы, Чезаре, сын последнего, подозревает, что отца хотят отравить. Он ловит слугу хозяина, Микелетто, готовящегося подсыпать яд Борджиа. Предлагая увеличить плату сверх той, что предлагает Орсини, юноша заставляет Корелью отравить вместо Родриго его самого. Злоумышленник умирает.

Чезаре велит Микелетто следить за кардиналом делла Ровере, который ищет законный способ свергнуть нового Папу. Многие кардиналы недовольны, что папой стал представитель испанской крови, погрязший в разврате. Юрист церкви, Йоханн Бурхард, говорит делла Ровере, что Папу можно свергнуть, если застать его за публичным прелюбодеянием. Родриго заводит роман с Джулией Фарнезе, чем вызывает ревность у бывшей любовницы Ваноццы, которая в порыве эмоций угрожает предоставить делла Ровере необходимые доказательства. Папа решает с помощью церковного юриста расширить коллегию кардиналов и назначает своего сына Чезаре одним из них. Служанка дома Орсини свидетельствует против нового Папы. Молодой Борджиа поручает Микелетто заставить свидетельницу молчать. В итоге он её убивает в доме делла Ровере.

Микилетто пытается убить делла Ровере, который скрывается в Неаполе, но покушение срывается, а в это время в Рим прибывает Джем, потенциальный претендент на трон султана Оттоманской империи. Султан щедро платит Папскому престолу за то, что брата содержат в качестве «гостя», но заплатил бы еще больше, если бы тот случайно умер. Джем устанавливает хорошие отношения со всем семейством Борджиа и даже признается Чезаре, что хочет стать христианином. Он против убийства, ведь Лукреция очень привязалась к новому гостю, и отказывает своим братьям использовать в этих целях Микелетто. Тогда Хуан пользуется услугами другого отравителя. Джем мучается, но не умирает. Папа выбирает, за кого выдать замуж свою дочь. Кандидатов, наиболее выгодных церкви, четверо, и в итоге Родриго выбирает Джованни Сфорца. Хуан душит Джема подушкой; тот умирает, и Лукреция получает приданое для свадьбы в виде золота султана.

Во Флоренции монах Савонарола осуждает нового Папу. Родриго выдает Лукрецию замуж за Джованни Сфорца. Дабы избежать дурной славы, он запрещает матери девушки появляться на её свадьбе, к разочарованию и самой Лукреции, и Чезаре. Кардинал делла Ровере пытается получить поддержку Флоренции и Франции, чтобы сместить действующего Папу. Он предлагает флорентийским банкирам Медичи и их послу Никколо Макиавелли невмешательство в будущую войну. Свадьба проходит, как и запланировано, без Ваноццы. Однако Чезаре приводит её на бал, к всеобщему неудовольствию. На празднике показывают похотливую комедию; в итоге Лукреция, переутомившись, засыпает. На балу Чезаре знакомится к Урсулой Бонадео, которая высказывает к нему симпатию. Лукрецию привозят в дом Сфорца, где Джованни высказывает своё отвращение по поводу вынужденного брака с незаконнорождённой дочерью Борджиа и грубо лишает её девственности.

Лукреция очень несчастна в браке, и каждую ночь Родриго видит её в кошмарах. После Флоренции Джулиано делла Ровере пытается получить согласие на невмешательство в прохождении французской армии у Лодовико Сфорца, герцога Миланского. Чезаре едет во Флоренцию, чтобы убедить Медичи препятствовать прохождению французской армии взамен на инквизицию над проповедником Савонаролой. Макиавелли соглашается, ибо в перспективе смерть Савонаролы выгоднее, нежели богатства делла Ровере. Лукреция, которую каждую ночь насилует собственный муж, обретает внимание и нежность со стороны конюшего Паоло, который предлагает подрезать стремя на лошади Джованни, чтобы он более не прикасался к ней. Борджиа решают, на ком женить Хуана, но его не устраивает ни одна кандидатка, так как они все некрасивые. Чезаре убивает мужа Урсулы Бонадео и сбрасывает его труп в реку.

Лукреция ухаживает за больным мужем, и он дает ей в помощники конюха, не зная, что они любовники. Король Неаполя предлагает свою внебрачную дочь Санчу в жены Хуану Борджиа. Тот едет в Неаполь и делает все возможное, чтобы Санча досталась его младшему брату Джоффре. Кардинал делла Ровере во Франции убеждает короля в победе над Италией. Урсула понимает, что это Чезаре убил её мужа, и отправляется в монастырь. Он находит её там, но Урсула отказывает ему: теперь она сестра Марта. Джоффре женится на Санче, которая до брака вступила в интимную связь с Хуаном.

Старый король Неаполя умирает, что стало выгодно его сыну Альфонсо, он претендует на неаполитанскую корону. Тем временем, французский король Карл VIII беспрепятственно проходит через земли герцогства Миланского, Сфорца. Позднее французская армия осаждает Лукку, полностью её разрушает и грабит. В страхе перед такой же участью Флоренция готова открыть свои ворота французам. Папа обещает отлучить весь город от церкви, но Медичи соглашается на унизительные условия: денежное вознаграждение, ночлег и заложники из знатных семей. Родриго посылает Джулию Фарнезе к Джованни Сфорца в надежде склонить его и армию на свою сторону, но и тот, и Катерина отказываются предоставлять своё войско. В доме Сфорца Джулия узнает, что Лукреция беременна не от мужа, решает это сохранить в тайне и сбежать.

Джулия и Лукреция покидают Пезаро на лошадях. Джованни узнает о побеге и пытает Пауло. Папская армия готова встретиться с армией Франции в бою под руководством Хуана. Две спутницы не успевают доехать до Рима: их замечает французский отряд и представляет королю, который очарован красотой и умом Лукреции. Кардиналы и жители покидают в панике Рим. Папа отказывается покидать свой трон и остается в Сикстинской капелле. В битве французская армия снова демонстрирует мощь своих пушек, и Лукреция, опасаясь, что войско отца просто будет перебито, вызывается парламентером. Она предлагает Хуану впустить французов в Рим, зная, что не он их цель, а Неаполь. Папа решает встретить французов в простом монашеском облачении, без украшений и символов.

Французская армия вступает в Рим. Кардинал делла Ровере предлагает созвать конклав для смещения Папы, но король хочет с ним аудиенции. На аудиенции он видит Родриго в одежде монаха и исповедуется. Тот обещает короновать его под своим благословением и вручить Неаполь. Чезаре отдает Лукрецию под покровительство Урсулы, узнав, что сестра беременна не от мужа. Тем временем на пиру король просит сопровождающего в поход на Неаполь, а именно молодого Борджиа. Папа и кардинал обязаны подчиниться, однако Чезаре и Микелетто сбегают, направляясь в Пезаро, где похищают Джованни Сфорца. Папа хочет аннулировать брак. Лукреция у святого престола клянется, что муж — импотент и у них не было супружеских отношений. Никто не замечает, что она беременна. Герцогу предлагают публично продемонстрировать свою силу и вызывают двух куртизанок. Джованни отказывается; брак аннулирован. Родриго заставляет всех сбежавших кардиналов покаяться. Король Франции узнает, что в Неаполе чума, а Папа знал об этом. Лукреция рожает мальчика. Все семейство Борджиа, а также родственники, радуются рождению ребенка.