В команде героя была милая девушка, так что я признался ей

Ёуки, некогда человек, переродившийся демоном на промежуточной должности подчинённого Короля Демонов, получает задание уничтожить партию героев. Столкнувшись с ними в замке, он… «…О нет, это любовь с первого взгляда!» — влюбляется в жрицу Сесилию! Её серьёзное лицо, жесты — всё восхитительно! Слишком ангельски! Решившись на признание, Ёуки…

Ёуки воссоединяется в лесу со своими подчинёнными из эпохи демонов — Хапинесс, Дьюком и Сиком. Несмотря на упрёки Сесилии по поводу «полного ощипывания» Хапинесс, он постепенно представляет своих подчинённых, теперь живущих среди людей. К ним присоединяется мать Сесилии, Селия, и шепчет Ёуки: «Завтра выходной, проведи время с Сесилией». …Эээ, это что, одобрение родителей для свидания?!

Рейвен, решившийся на признание, отправляется в поместье Сесилии. «Неужели Рейвен влюблён в Сесилию…?» — мучается Ёуки в одиночестве. Но Рейвен возвращается с мрачным видом и уходит. Проводив его с опущенными плечами, Ёуки тихо спрашивает у старшей горничной Софии: «К кому он ходил?» Оказывается, Рейвен вызывал не Сесилию, а… Хапинесс?!

Узнав, что из-за битвы с ним Микана переживает из-за ухудшения отношений с Юугой, Ёуки ломает голову, как помочь. В этот момент неожиданно появляется Хапинесс и сообщает, что Сесилия будет дома после обеда. Полный энтузиазма, Ёуки выбегает из дома, но по дороге сталкивается с чередой неудач и в итоге оказывается схвачен Юугой, принявшим его за грабителя!

Ёуки, Сесилия и Сик посещают деревню, подвергшуюся нападению разбойников. Сгоревшие дома, обессиленные жители… Ёуки заворожённо смотрит, как Сесилия с нежностью и усердием применяет магию исцеления, и влюбляется в неё заново. Соглашаясь с главой деревни, назвавшим её «удивительной особой», Ёуки гордо кивает. После осмотра они отправляются к больной девочке Тиил по просьбе главы. Она глубоко почитает «бога-хранителя» деревни — но этот бог выглядит крайне подозрительно…

Ёуки и компания, победив героя Миллера и горных разбойников, получают возможность аудиенции у короля в знак признания их заслуг. Вопреки торжественной встрече, король оказывается удивительно простым человеком. Когда ему предлагают «любое желание», Ёуки неожиданно для себя поддаётся ностальгии по подростковым фантазиям и проговаривается… Тем временем Гай, получивший серьёзные ранения в прошлой битве, достигает предела. Пока Ёуки пытается спасти его, к нему врывается Сесилия с сообщением: состояние Тиил резко ухудшилось!

Йоуки самовольно сопровождает Клеймана при покупке подарка для Софии. В магазине он замечает одежду в духе «тёмного фэнтези», моментально покупает её, облачается в новый наряд и провозглашает себя «Чёрным молниеносным мечником», отправляясь на задание гильдии. Тем временем в семье Акварейн Сесилия, Микана, Хапинесс, Тиль и София заняты приготовлением печенья и шоколада. Ведь сегодня — День святого Валентина.

Йоуки вместе с Хапинесс и Рейвеном отправляется в портовый город по заданию гильдии, чтобы расследовать кражу груза с торгового судна. Однако свидетелей преступника нет, а жертвы потеряли память о моменте происшествия. Единственная зацепка — показания о красивом пении, услышанном незадолго до потери сознания. Рейвен предполагает, что здесь замешаны демоны. Йоуки же думает: неужели это русалка? — и представляет себе милую девушку-русалку. Но жители города явно чего-то боятся...

Как обычно, Йоуки наслаждается чаем и беседой в доме Сесилии. Но вдруг его охватывает любопытство — чем занимается Сесилия, когда его нет рядом? Вернувшись домой, он тайком решает проследить за ней. И видит, как она упорно тренируется. Осознав, что о ней он знает ещё так мало, Йоуки принимает решение узнать больше и просит Мику рассказать ему о Сесилии. То, что он узнаёт о Сесилии из времён её службы в отряде Героя...

Гай неожиданно объявляет, что хочет работать. Он чувствует себя неловко из-за того, что Тиль каждый день приносит ему магические руды на свои собственные деньги. Видя, как Гай страдает от собственной бесполезности, Ёуки решает провести полную «переделку» — чтобы избавить его от статуса иждивенца. Преобразившийся Гай отправляется в гильдию искателей приключений вместе с «Чёрным молниеносным магическим мечником».

Благодаря заботе Дьюка устраивается групповое свидание. Ёуки и Рэйвен надеются сблизиться со своими возлюбленными в неформальной обстановке. Рэйвен наслаждается временем с Хэпинесс, но случайно его слышит заместитель командира рыцарского ордена. Насмешки рыцарей вызывают возмущение Хэпинесс, однако её защита лишь усугубляет ситуацию. Не выдержав унижения, Рэйвен убегает с места свидания.

Король лично предлагает Сесилии участие в свидании по договорённости с героем княжества Люминария — Солейлем. Девушка решает встретиться с женихом лишь ради формальности, не собираясь соглашаться на брак. Однако за этим предложением скрываются политические интересы государств… Тем временем Ёуки вместе с Юугой выполняет задания, связанные с монстрами, и случайно узнаёт о предстоящем свидании Сесилии.

В последнее время в городе бушует «Стальной кулак лазурного пламени». Он не творит зла — напротив, помогает горожанам, — но из-за своей грубоватой манеры гильдия не знает, что с ним делать. Более того, его облик поразительно похож на «Магического мечника чёрной молнии» — образ, в котором выступает Ёуки. Теперь его подозревают в причастности к загадочному герою. Ёуки в спешке отрицает всё, но Крейман предлагает ему задание: поймать «Стального кулака лазурного пламени». Чтобы отвлечься, Ёуки соглашается...