Величайший Повелитель демонов перерождается как типичное ничтожество

Когда сила обрекла владыку демонов Варватоса на одиночество, он возжелал обычной жизни и переродился простым деревенским мальчишкой. Его мечта — завести дружбу с людьми. Однако ему уже исполнилось десять, а цель до сих пор не достигнута. Вдруг судьба сводит его с девочкой, сражающейся с лесными монстрами...

Чтобы уничтожить этот мир, Эльзард задумывает возродить злого бога, принеся Ирину в жертву. Но почему он выбрал именно её? Ард приходит на помощь, держа в руках новое оружие. Намечается яростная битва, но как поступит Ард, когда узнает правду об Ирине?

Подруга владыки демонов Силфи прыгает на тысячи лет вперёд и попадает в нынешнюю эру, где узнаёт его местонахождение от мужчины в маске. Тем временем в Лавиле надвигается фестиваль: впереди турнир «Король меча», спектакль, а также угрозы недоброжелателей. Академию охватывает волнение, и ребята приступают к подготовке...

Фестиваль начался. Ард пытается патрулировать территорию академии с Ириной, но это не так-то просто: то Оливия запишет его в турнир «Король меча», то Джинни затащит в своё кафе. Все они встретятся на арене в борьбе за приз, о котором особенно мечтает Сильфи...

Начинается главное событие фестиваля — спектакль, где Ард в роли владыки демонов сражается с Сильфи в роли злого бога. В реальности в этот момент Сильфи переживала, что она не нужна Лидии, поэтому Варватос решил дать ей шанс показать себя. Что же из этого вышло?

Таинственный мальчик прерывает поездку Арда, Ирины и Джинни. Он обращается к ним с загадочной просьбой и забрасывает в далёкое прошлое. Ребята решают найти Варватоса, но тут перед ними возникает знакомая фигура...

До следующей вылазки Ард гостит в особняке Лидии, но не может отделаться от чувства вины. День битвы должен пройти спокойно, однако в этот раз демоны пробираются в тыл. У Арда появляется шанс зарекомендовать себя владыке демонов...

Начинается поединок Арда со своей другой ипостасью — Бедственным изгоем. Один стремится предотвратить самопожертвование Лидии, другой уважает её выбор. К какому ответу придёт Ард, встретившись с самим собой?