Злой город

Карен Макларен встречает "Джона" (псевдоним Кента Грейнджера) в ресторане Whisky a Go Go. Она дает ему свой номер телефона, после того как он предлагает ей помощь в карьере журналиста. После этого Кент посвящает песню по радио девушке Эмили Фуэнтес, а затем жестоко убивает ее. Детективам Джеку Роту и Пако Контрерасу поручают это дело и сообщают, что убийца занимался сексом с жертвой после ее смерти. На следующий вечер Кент встречает Бетти Бомонтейн, но воздерживается от убийства, узнав, что она мать-одиночка. Эти двое начинают сближаться из-за взаимной брошенности и социопатических наклонностей. Тем временем Джек заводит роман с Дианой Кубек, которая работает под прикрытием как наркодилер на Сансет Стрип. Кент приглашает Карен на концерт Билли Айдола в "Виски".

Джек и Пако ищут Карен, а Кент и Бетти занимаются извращенным сексом втроем с Мэллори. Карен и Дивер отправляются в LA Notorious, где Дивер советует Карен использовать свою реакцию "бой-бегство", чтобы написать статью об убийце. На следующее утро Мэллори исчезает, что заставляет Кента переодеться в полицейского, чтобы найти ее. Два детектива находят Карен и уговаривают ее встретиться с художником; получившийся рисунок распространяется по всему городу, в том числе и в больнице, где работает Бетти. Бетти рассказывает Кенту о его навязчивом желании найти Мэллори и показывает ему рисунок.

Бетти убегает от Кента, но он выслеживает ее в ближайшем лесу. Он говорит ей, что, хотя ей нужно время, чтобы привыкнуть к его методам, он верит в нее. Джек и Пако опознают труп на складе как Веру Беннетт и делают вывод, что она была первой жертвой убийцы. Когда два детектива посещают библиотеку, в которой работала Вера, они сталкиваются с Дайвером и Карен, которые следуют загадке, оставленной Кентом. Карен сообщает им, что убийца хочет, чтобы она нашла копию "Призрака оперы", и рассуждает, что это может быть способом Кента объясниться. Тем временем Кент берет в той же библиотеке экземпляр "Призрака", ранее принадлежавший Вере. Он говорит, что кто-то особенный познакомил его с этим романом, и дарит его Бетти.

Детективы изучают прошлое голливудского истребителя и узнают, что его мать, начинающая актриса Рита Форрестер, умерла от передозировки, когда ему было восемь лет. Позже они находят тело Мэллори и обнаруживают при ней кокаин Fly Brand, что побуждает Джека связаться с Дайанной, чтобы связаться с ее боссом по борьбе с наркотиками Грэмом Уокером. Грэм узнает Пако со времен их войны и называет его бывшим наркоманом, в результате чего Пако начинает защищаться. Одна из проституток Грэма сообщает Джеку, что их убийца заплатил ей за то, чтобы она притворилась мертвой во время их встреч.

Джек и Пако просят LA Notorious опубликовать еще одну статью об убийце, поместив на обложку снимок Кента в детстве. Это приводит к тому, что один из одноклассников Кента обращается в полицию, которая называет его имя - Купер Флинн. После публикации статьи Кент навещает Карен у нее дома, разбудив ее ночью. Он просит ее быть его голосом, а не голосом полиции. В ответ Карен просит о личной беседе с Кентом. В другом месте Дайвер пытается найти Бакета, не зная, что он мертв и что Диана заняла его место управляющего наркогруппой. Позже он видит целующихся Джека и Дайанн и фотографирует их. Детективы предполагают, что убийца работает в автомобильной промышленности, поскольку у него есть доступ к раритетным автомобилям.

Джек и Пако расспрашивают коллег Кента и выясняют его "настоящее" имя - Кент Грейнджер, но никаких записей о нем не находят. Разбирая документы из автомастерской, Пако обнаруживает ксерокс удостоверения личности Кента. Кент навещает Бетти в больнице; она отвозит его в морг, чтобы их не увидели, где он расстается с ней, боясь, что полиция поймает их обоих, если они не расстанутся. Кент красит волосы, пытаясь скрыть свою личность. Его знакомая, Бобби, создает для него новое удостоверение личности; затем он связывает ее и запирает в шкафу.

Дайвер и Карен обдумывают возможность публикации статьи о романе Джека с Дианой, которую они считают наркоторговкой, не зная, что на самом деле она - полицейский под прикрытием. Джек сомневается, что дело закончено, считая, что труп не принадлежит Кенту. Когда Кент отправляется навести справки в LA Notorious, он находит фотографии целующихся Джека и Дианы. Полагая, что поиски Голливудской Истребительницы закончены, Пако просит вести его собственное дело. Позже ему и Джеку сообщают, что обугленное тело не принадлежит Кенту; затем Джек находит фотографии его и Дианы на лобовом стекле своей машины. Карен расспрашивает Диану о романе, не зная, что убийца все еще на свободе.

Кент подходит к Джеку и говорит, что он не убийца. Когда начинается концерт, Кент убегает, а Джек гонится за ним. Джек ловит его и берет под стражу. Карен рассказывает Дайверу, что Кент снова звонил ей, и его просьба написать статью о романе Джека и Дайанны убедила ее сделать обратное. Элисон узнает, что Вики потеряла девственность, а также то, что Вики знала о романе своего отца. Кенту дают телефон; он звонит Бетти, излагая свой план по его освобождению. Во время допроса Джек заставляет Кента просмотреть все собранные улики. Кент продолжает утверждать, что его подставили. Он говорит, что убийца - его дед, но Джека это не убеждает.